Gestion Privée de Patrimoine le rôle d’associé junior - Pointe-Claire, Qc

Faites progresser votre carrière dans un milieu entrepreneurial où vous déterminez votre succès et participez à la croissance d’une équipe

Le rôle d’associé junior

Vendramini et associés est une pratique de Gestion privée de patrimoine de premier ordre qui exerce ses activités dans la grande région de Montréal. Nous fournissons une gamme complète de produits et de services financiers aux entrepreneurs, aux professionnels et aux retraités de la région de Montréal et nous exerçons nos activités depuis plus de 25 ans

En tirant parti de l’expérience que vous avez acquise dans un poste de conseil, vous serez responsable de contribuer à la croissance de l’actif d’une pratique de planification financière bien établie et centrée sur le client. Vous devez être motivé, autonome et discipliné, et avoir l’esprit d’entrepreneuriat ainsi que la passion du service et du travail auprès des clients.

Description du rôle

Travaillera avec le conseiller en service, le conseiller principal et le fondateur de la pratique pour servir tous les clients de la façon suivante :

• Régimes fiscaux, retraite, assurance et succession pour les particuliers et clients d'entreprise.
• Construction et rééquilibrage de portefeuille pour tous les clients y compris nos clients HNW (haute valeur nette)
• Répondez aux demandes des clients et aidez-les avec des solutions.
• Impliqué avec nos webinaires mensuels, réseautage social et des questions technologiques que la pratique peut avoir.
• Développer notre clientèle de 3 ème génération (20-35 ans) avec des besoins en investissement, en assurance et hypothèque.

 Exigences

• Baccalauréat en finance ou comptabilité un atout
• Bilingue
• 0-3 ans d'expérience sur le marché du travail
• Cherche une personne avec une pensée entrepreneuriale, qui aime le travail d'équipe et qui aime apprendre
• Cette personne doit prendre des cours pour obtenir le titre de planificateur financier

 Compensation

• 50,000-65,000 $ selon l'expérience
• Prestations d'assurance collective
• Séminaires d'éducation continue sur les affaires développement et fiscalité, investissement, retraite et succession planning.

Merci de soumettre une lettre de motivation et votre CV à marco.vendramini@iggpp.ca.

Pour plus de renseignements, vous pouvez également contacter Marco au 514-951-4360.